Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребёнка-мутанта. Теперь перед семьёй встаёт проблема с выхаживанием этого чудовища…


Год выпуска: 1977
Жанр: Фантастика / Ужасы / Драма
Режиссер:: Дэвид Линч / David Lynch
В ролях: Джек Нэнс / Jack Nance, Шарлотт Стюарт / Charlotte Stewart, Аллен Джозеф / Allen Joseph, Джинни Бейтс / Jeanne Bates, Джудит Анна Робертс